Die Aktien werden voraussichtlich an der New Yorker Börse 21. Oktober 2020 unter dem Tickersymbol "MSP" gehandelt.
Norwalk, CT – 20. Oktober 2020–Datto Holding Corp. („Datto“), (NYSE: MSP), der weltweit führende Anbieter von cloudbasierten Software- und Technologielösungen, die speziell für die Bereitstellung durch Managed Service Provider (MSPs) entwickelt wurden, gab heute den Ausgabepreis für seinen Börsengang („IPO“) von 22.000.000 Stammaktien zu einem öffentlichen Ausgabepreis von 27,00 US-Dollar pro Aktie bekannt. Die Konsortialbanken haben die Option, bis zu weitere 3.300.000 Stammaktien von Datto zum Erstemissionspreis abzüglich Emissionsrabatten und Provisionen zu erwerben.
Die Aktien werden voraussichtlich ab 21. Oktober 2020 unter dem Tickersymbol "MSP" an der New York Stock Exchange gehandelt. Es wird erwartet, dass das Angebot auf 23. Oktober 2020 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Datto wird nach Abzug von Emissionsabschlägen, Provisionen und geschätzten Emissionskosten einen Nettoerlös von ca. 549,5 Millionen US-Dollar erhalten und beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Börsengang zur Rückzahlung von ausstehenden Krediten im Rahmen seiner Laufzeitdarlehen und revolvierenden Kreditfazilitäten zu verwenden.
Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays und Credit Suisse fungieren als Lead Book-Running Manager für das Angebot. Citigroup, Jefferies, RBC Capital Markets, Evercore ISI, BMO Capital Markets und Macquarie Capital fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager, und Mizuho Securities, William Blair, Ramirez & Co. und Siebert Williams Shank fungieren als Co-Manager für das Angebot.
Das Angebot dieser Wertpapiere erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Prospekts. Exemplare des Prospekts zu diesem Angebot können, sobald verfügbar, angefordert werden bei: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Attn: Prospectus Department; BofA Securities, Inc, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, oder per E-Mail: [email protected]; Barclays, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter 1-888-603-5847 oder per E-Mail: [email protected]; oder Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Credit Suisse Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, telefonisch unter 1-800-221-1037 oder per E-Mail: [email protected].
Eine Registrierungserklärung im Zusammenhang mit dem Verkauf dieser Wertpapiere wurde bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und von dieser am 20. Oktober 2020 für wirksam erklärt. Kopien der Registrierungserklärung können auf der Website der Securities and Exchange Commission unterwww.sec.gov eingesehen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar; ebenso wenig darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Bundesstaat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.
Über Datto
Als weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Software- und Technologielösungen, die speziell für die Bereitstellung durch Managed Service Provider (MSP) entwickelt wurden, ist Datto davon überzeugt, dass es für kleine und mittlere Unternehmen keine Grenzen gibt, die sie mit der richtigen Technologie erreichen können. Datto bietet Unified Continuity-, Netzwerk- und Business Management-Lösungen an und hat ein einzigartiges Ökosystem von MSP-Partnern geschaffen. Diese Partner stellen Datto-Lösungen für mehr als eine Million Unternehmen auf der ganzen Welt bereit. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat Datto Auszeichnungen für sein schnelles Wachstum, seine hervorragenden Produkte, seinen erstklassigen technischen Support und für die Förderung eines hervorragenden Workplace erhalten. Datto hat seinen Hauptsitz in Norwalk, Connecticut, und unterhält weltweit Niederlassungen in Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark, Deutschland, Kanada, Australien, China und Singapur.
Medienkontakt:
Shoba V. Lemoine
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Ansprechpartner für Investoren:
Kelsey Turcotte
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