Se espera que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York ( 21 de octubre de 2020) con el símbolo «MSP».
Norwalk, CT – 20 de octubre de 2020–Datto Holding Corp. («Datto»), (NYSE: MSP), el proveedor líder mundial de soluciones tecnológicas y de software basadas en la nube diseñadas específicamente para ser ofrecidas por proveedores de servicios administrados (MSP), anunció hoy el precio de su oferta pública inicial («OPI») de 22,000,000 de acciones ordinarias a un precio de oferta al público de 27.00 dólares por acción. Los suscriptores tienen la opción de comprar hasta 3,300,000 acciones ordinarias adicionales a Datto al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
Se espera que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 21 de octubre de 2020, con el símbolo «MSP». Se espera que la oferta se cierre el 23 de octubre de 2020, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Datto recibirá unos ingresos netos de aproximadamente 549,5 millones de dólares tras deducir los descuentos de suscripción, las comisiones y los gastos estimados de la oferta, y tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la OPI para reembolsar los préstamos pendientes en virtud de su préstamo a plazo y sus líneas de crédito renovables.
Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays y Credit Suisse actúan como gestores principales de la oferta. Citigroup, Jefferies, RBC Capital Markets, Evercore ISI, BMO Capital Markets y Macquarie Capital actúan como gestores conjuntos, y Mizuho Securities, William Blair, Ramirez & Co., Inc. y Siebert Williams Shank actúan como co-gestores de la oferta.
La oferta de estos valores se realiza únicamente mediante un prospecto. Las copias del prospecto relacionado con esta oferta, cuando estén disponibles, pueden obtenerse en: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2.º piso, Nueva York, NY 10014, a la atención de: Departamento de Prospectos; BofA Securities, Inc., 200 North College Street, 3.º piso, Charlotte, NC 28255-0001, a la atención de: Prospectus Department, o por correo electrónico: [email protected]; Barclays, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al 1-888-603-5847 o por correo electrónico: [email protected]; o Credit Suisse Securities (USA) LLC, a la atención de: Credit Suisse Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, por teléfono al 1-800-221-1037, o por correo electrónico: [email protected].
El 20 de octubre de 2020 se presentó ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) una declaración de registro relacionada con la venta de estos valores, la cual fue declarada vigente por dicha Comisión. Se puede acceder a copias de la declaración de registro a través del sitio web de la Comisión de Valores y Bolsa enwww.sec.gov. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni habrá venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la autorización conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Datto
Como proveedor líder mundial de software y soluciones tecnológicas basadas en la nube diseñadas específicamente para su implementación por parte de proveedores de servicios gestionados (MSP), Datto cree que no hay límites para lo que las pequeñas y medianas empresas pueden lograr con la tecnología adecuada. Datto ofrece soluciones unificadas de continuidad, redes y gestión empresarial, y ha creado un ecosistema único de socios MSP. Estos socios proporcionan soluciones de Datto a más de un millón de empresas en todo el mundo. Desde su fundación en 2007, Datto ha ganado premios por su rápido crecimiento, la excelencia de sus productos, su soporte técnico superior y por fomentar un entorno de trabajo excepcional. Con sede en Norwalk, Connecticut, Datto cuenta con oficinas globales en el Reino Unido, los Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Canadá, Australia, China y Singapur.
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Contacto para inversionistas:
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