Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York sur 21 octobre 2020, sous le symbole "MSP".
Norwalk, Connecticut – 20 octobre 2020–Datto Holding Corp. (« Datto »), (NYSE : MSP), leader mondial des solutions logicielles et technologiques basées sur le cloud spécialement conçues pour être fournies par des prestataires de services gérés (MSP), a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de son introduction en bourse (« IPO ») portant sur 22 000 000 d’actions ordinaires, au prix public de 27,00 dollars par action. Les chefs de file ont la possibilité d’acquérir jusqu’à 3 300 000 actions ordinaires supplémentaires auprès de Datto au prix d’introduction en bourse, déduction faite des remises et commissions de souscription.
Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York sur 21 octobre 2020, sous le symbole "MSP". L'offre devrait être clôturée sur 23 octobre 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Datto recevra un produit net d'environ 549,5 millions de dollars après déduction des escomptes de souscription, des commissions et des frais d'offre estimés, et a l'intention d'utiliser le produit net de l'introduction en bourse pour rembourser les emprunts en cours dans le cadre de son prêt à terme et de ses facilités de crédit renouvelables.
Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays et Credit Suisse agissent en tant que chefs de file pour l'offre. Citigroup, Jefferies, RBC Capital Markets, Evercore ISI, BMO Capital Markets et Macquarie Capital agissent en tant que co-chefs de file, et Mizuho Securities, William Blair, Ramirez & Co, Inc. et Siebert Williams Shank agissent en tant que co-chefs de file pour l'offre.
L'offre de ces valeurs mobilières est faite uniquement au moyen d'un prospectus. Des copies du prospectus relatif à cette offre, lorsqu'il sera disponible, pourront être obtenues auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Attn : Prospectus Department ; BofA Securities, Inc, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attn : Prospectus Department, ou par courriel : [email protected] ; Barclays, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-888-603-5847 ou par courriel : [email protected] ; ou Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn : Credit Suisse Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, par téléphone au 1-800-221-1037, ou par courriel : [email protected].
Une déclaration d'enregistrement relative à la vente de ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et déclarée effective par celle-ci le 20 octobre 2020. Des copies de cette déclaration d’enregistrement sont disponibles sur le site web de la Securities and Exchange Commission àl’adresse www.sec.gov. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres n’aura lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
À propos de Datto
En tant que premier fournisseur mondial de solutions logicielles et technologiques basées sur le cloud et conçues spécialement pour être fournies par des fournisseurs de services gérés (MSP), Datto pense qu'il n'y a pas de limite à ce que les petites et moyennes entreprises peuvent réaliser avec la bonne technologie. Datto propose des solutions de continuité unifiée, de mise en réseau et de gestion d'entreprise et a créé un écosystème unique de partenaires MSP. Ces partenaires fournissent des solutions Datto à plus d'un million d'entreprises à travers le monde. Depuis sa création en 2007, Datto a été récompensée pour sa croissance rapide, l'excellence de ses produits, son support technique supérieur et pour avoir favorisé un Workplace exceptionnel. Datto, dont le siège social se trouve à Norwalk, dans le Connecticut, possède des bureaux au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne, au Canada, en Australie, en Chine et à Singapour.
Contact presse :
Shoba V. Lemoine
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Contact pour les investisseurs :
Kelsey Turcotte
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