De aandelen zullen naar verwachting vanaf 21 oktober 2020 worden verhandeld op The New York Stock Exchange, onder het tickersymbool "MSP".
Norwalk, CT – 20 oktober 2020–Datto Holding Corp. (“Datto”), (NYSE: MSP), de toonaangevende wereldwijde leverancier van cloudgebaseerde software- en technologieoplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor levering door managed service providers (MSP's), heeft vandaag de prijs bekendgemaakt van zijn beursgang (“IPO”) van 22.000.000 gewone aandelen tegen een uitgifteprijs van $ 27,00 per aandeel. De underwriters hebben de optie om maximaal 3.300.000 extra gewone aandelen van Datto te kopen tegen de beursintroductieprijs, na aftrek van underwritingkortingen en commissies.
De aandelen zullen naar verwachting vanaf 21 oktober 2020 worden verhandeld op The New York Stock Exchange, onder het tickersymbool "MSP". Het aanbod zal naar verwachting worden afgesloten op 23 oktober 2020, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Datto zal een netto-opbrengst ontvangen van ongeveer $ 549,5 miljoen na aftrek van underwriting kortingen, commissies en geschatte aanbiedingskosten, en is van plan om de netto-opbrengst van de beursgang te gebruiken om uitstaande leningen onder haar termijnlening en doorlopende kredietfaciliteiten terug te betalen.
Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays en Credit Suisse treden op als lead book-running managers voor het aanbod. Citigroup, Jefferies, RBC Capital Markets, Evercore ISI, BMO Capital Markets en Macquarie Capital treden op als gezamenlijke book-running managers, en Mizuho Securities, William Blair, Ramirez & Co., Inc. en Siebert Williams Shank treden op als co-managers voor het aanbod.
Het aanbod van deze effecten wordt alleen gedaan door middel van een prospectus. Exemplaren van het prospectus met betrekking tot dit aanbod, indien beschikbaar, kunnen worden verkregen bij: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Attn: Prospectus Department; BofA Securities, Inc, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, of per e-mail: [email protected]; Barclays, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, per telefoon op 1-888-603-5847 of per e-mail: [email protected]; of Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Credit Suisse Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, per telefoon op 1-800-221-1037, of per e-mail: [email protected].
Op 20 oktober 2020 is bij de Securities and Exchange Commission een registratieverklaring met betrekking tot de verkoop van deze effecten ingediend, die door de Securities and Exchange Commission van kracht is verklaard. Exemplaren van de registratieverklaring zijn te raadplegen via de website van de Securities and Exchange Commission opwww.sec.gov. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van deze effecten, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, een dergelijke uitnodiging of een dergelijke verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie krachtens de effectenwetgeving van die staat of jurisdictie.
Over Datto
Als 's werelds toonaangevende leverancier van cloud-gebaseerde software en technologie-oplossingen, speciaal gebouwd voor levering door managed service providers (MSP's), gelooft Datto dat er geen limiet is aan wat kleine en middelgrote bedrijven kunnen bereiken met de juiste technologie. Datto biedt Unified Continuity-, Networking- en Business Management-oplossingen en heeft een uniek ecosysteem van MSP-partners gecreëerd. Deze partners leveren Datto oplossingen aan meer dan een miljoen bedrijven over de hele wereld. Sinds de oprichting in 2007 heeft Datto prijzen gewonnen voor zijn snelle groei, uitmuntende producten, superieure technische ondersteuning en voor het stimuleren van een uitstekende Workplace. Met het hoofdkantoor in Norwalk, Connecticut, heeft Datto wereldwijd kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken, Duitsland, Canada, Australië, China en Singapore.
Contactpersoon voor de media:
Shoba V. Lemoine
[email protected]
Contact voor beleggers:
Kelsey Turcotte
[email protected]