A expectativa é que as ações comecem a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York em 21 de outubro de 2020, sob o símbolo "MSP".
Norwalk, CT – 20 de outubro de 2020–A Datto Holding Corp. (“Datto”), (NYSE: MSP), líder global no fornecimento de soluções de software e tecnologia baseadas em nuvem, desenvolvidas especificamente para serem oferecidas por provedores de serviços gerenciados (MSPs), anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial (“IPO”) de 22.000.000 de ações ordinárias a um preço de US$ 27,00 por ação. Os subscritores têm a opção de adquirir até 3.300.000 ações ordinárias adicionais da Datto pelo preço da oferta pública inicial, deduzidos os descontos e comissões de subscrição.
Espera-se que as ações comecem a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York em 21 de outubro de 2020, sob o símbolo "MSP". Espera-se que a oferta seja concluída em 23 de outubro de 2020, sujeita às condições habituais de fechamento.
A Datto receberá recursos líquidos de aproximadamente US$ 549,5 milhões após a dedução dos descontos de subscrição, comissões e despesas estimadas da oferta, e pretende usar os recursos líquidos da IPO para pagar os empréstimos pendentes de acordo com seu empréstimo a prazo e linhas de crédito rotativo.
Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays e Credit Suisse estão atuando como gerentes líderes da oferta. O Citigroup, Jefferies, RBC Capital Markets, Evercore ISI, BMO Capital Markets e Macquarie Capital estão atuando como gerentes conjuntos de execução de livros, e Mizuho Securities, William Blair, Ramirez & Co., Inc. e Siebert Williams Shank estão atuando como co-gerentes da oferta.
A oferta desses títulos está sendo feita somente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto relacionadas a esta oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas em: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Attn: Prospectus Department; BofA Securities, Inc., 200 North College Street, 3rd Floor, New York, NY 10014, Attn: Prospectus Department, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, ou pelo e-mail: [email protected]; Barclays, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pelo telefone 1-888-603-5847 ou pelo e-mail: [email protected]; ou Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Credit Suisse Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, pelo telefone 1-800-221-1037, ou pelo e-mail: [email protected].
Uma declaração de registro relativa à venda desses títulos foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e considerada válida por esta em 20 de outubro de 2020. Cópias da declaração de registro podem ser acessadas no site da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) emwww.sec.gov. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra desses títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Sobre a Datto
Como líder mundial no fornecimento de software baseado em nuvem e soluções tecnológicas criadas especificamente para serem entregues por provedores de serviços gerenciados (MSPs), a Datto acredita que não há limite para o que as pequenas e médias empresas podem alcançar com a tecnologia certa. A Datto oferece soluções de Continuidade Unificada, Rede e Gerenciamento de Negócios e criou um ecossistema exclusivo de parceiros MSP. Esses parceiros fornecem soluções da Datto para mais de um milhão de empresas em todo o mundo. Desde sua fundação em 2007, a Datto ganhou prêmios por seu rápido crescimento, excelência de produtos, suporte técnico superior e por promover um local de trabalho excepcional. Com sede em Norwalk, Connecticut, a Datto tem escritórios globais no Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Canadá, Austrália, China e Cingapura.
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