Datto a annoncé aujourd'hui le lancement de son offre publique initiale de 22 000 000 d'actions ordinaires.
Norwalk, Connecticut – 14 octobre 2020 –Datto Holding Corp., leader mondial des solutions logicielles et technologiques basées sur le cloud, spécialement conçues pour être fournies par des prestataires de services gérés (MSP), a annoncé aujourd’hui le lancement de son introduction en bourse portant sur 22 000 000 d’actions ordinaires. Datto a également l’intention d’accorder aux souscripteurs une option de 30 jours leur permettant d’acheter jusqu’à 3 300 000 actions ordinaires supplémentaires de la société. Le prix d’introduction en bourse devrait actuellement se situer entre 24,00 et 27,00 dollars par action. Datto prévoit de coter ses actions ordinaires à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole « MSP ».
Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays et Credit Suisse agissent en tant que chefs de file pour l'offre. Citigroup, Jefferies, RBC Capital Markets, Evercore ISI, BMO Capital Markets et Macquarie Capital agissent en tant que co-chefs de file, et Mizuho Securities, William Blair, Ramirez & Co, Inc. et Siebert Williams Shank agissent en tant que co-chefs de file pour l'offre.
L'offre sera réalisée exclusivement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à cette offre peuvent être obtenus auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2e étage, New York, NY 10014, à l'attention du service Prospectus ; BofA Securities, Inc., 200 North College Street, 3e étage, Charlotte, NC 28255-0001, à l’attention du service des prospectus, ou par e-mail :[email protected]; Barclays, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-888-603-5847 ou par e-mail :[email protected]; ou Credit Suisse Securities (USA) LLC, à l’attention de : Credit Suisse Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, par téléphone au 1-800-221-1037 ou par e-mail :[email protected].
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus, et aucune offre d'achat ne peut être acceptée, avant que la déclaration d'enregistrement ne devienne effective. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction. Toute offre, sollicitation ou offre d'achat, ou toute vente de titres sera effectuée conformément aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée.
À propos de Datto
En tant que premier fournisseur mondial de solutions logicielles et technologiques basées sur le cloud et conçues spécialement pour être fournies par des fournisseurs de services gérés (MSP), Datto pense qu'il n'y a pas de limite à ce que les petites et moyennes entreprises peuvent réaliser avec la bonne technologie. Datto propose des solutions de continuité unifiée, de mise en réseau et de gestion d'entreprise et a créé un écosystème unique de partenaires MSP. Ces partenaires fournissent des solutions Datto à plus d'un million d'entreprises à travers le monde. Depuis sa création en 2007, Datto a été récompensée pour sa croissance rapide, l'excellence de ses produits, son support technique supérieur et pour avoir favorisé un Workplace exceptionnel. Datto, dont le siège social se trouve à Norwalk, dans le Connecticut, possède des bureaux au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne, au Canada, en Australie, en Chine et à Singapour.
Contact presse :
Shoba V. Lemoine
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Contact pour les investisseurs :
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