Datto anunció hoy el lanzamiento de su oferta pública inicial de 22 000 000 de acciones ordinarias.
Norwalk, Connecticut – 14 de octubre de 2020–Datto Holding Corp., el proveedor líder mundial de soluciones tecnológicas y de software basadas en la nube, diseñadas específicamente para ser ofrecidas por proveedores de servicios administrados (MSP), anunció hoy el lanzamiento de su oferta pública inicial de 22 000 000 de acciones ordinarias. Datto también tiene la intención de otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 3,300,000 acciones ordinarias adicionales de la empresa. Actualmente se espera que el precio de la oferta pública inicial se sitúe entre 24.00 y 27.00 dólares por acción. Datto tiene la intención de cotizar sus acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo «MSP».
Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays y Credit Suisse actúan como gestores principales de la oferta. Citigroup, Jefferies, RBC Capital Markets, Evercore ISI, BMO Capital Markets y Macquarie Capital actúan como gestores conjuntos, y Mizuho Securities, William Blair, Ramirez & Co., Inc. y Siebert Williams Shank actúan como co-gestores de la oferta.
La oferta se realizará únicamente mediante un prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto preliminar relacionado con esta oferta en: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2.º piso, Nueva York, NY 10014, a la atención de: Departamento de Prospectos; BofA Securities, Inc., 200 North College Street, 3.º piso, Charlotte, NC 28255-0001, a la atención de: Departamento de Prospectos, o por correo electrónico:[email protected]; Barclays, a la atención de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al 1-888-603-5847 o por correo electrónico:[email protected]; o Credit Suisse Securities (USA) LLC, a la atención de: Departamento de Prospectos de Credit Suisse, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, por teléfono al 1-800-221-1037 o por correo electrónico:[email protected].
Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro relacionada con estos valores, pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse, ni pueden aceptarse ofertas para comprarlos, antes de que la declaración de registro entre en vigor. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni habrá venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Cualquier oferta, solicitud u oferta de compra, o cualquier venta de valores, se realizará de conformidad con los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada.
Acerca de Datto
Como proveedor líder mundial de software y soluciones tecnológicas basadas en la nube diseñadas específicamente para su implementación por parte de proveedores de servicios gestionados (MSP), Datto cree que no hay límites para lo que las pequeñas y medianas empresas pueden lograr con la tecnología adecuada. Datto ofrece soluciones unificadas de continuidad, redes y gestión empresarial, y ha creado un ecosistema único de socios MSP. Estos socios proporcionan soluciones de Datto a más de un millón de empresas en todo el mundo. Desde su fundación en 2007, Datto ha ganado premios por su rápido crecimiento, la excelencia de sus productos, su soporte técnico superior y por fomentar un entorno de trabajo excepcional. Con sede en Norwalk, Connecticut, Datto cuenta con oficinas globales en el Reino Unido, los Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Canadá, Australia, China y Singapur.
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Contacto para inversionistas:
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