A Datto anunciou hoje o lançamento de sua oferta pública inicial de 22.000.000 de ações ordinárias.
Norwalk, CT – 14 de outubro de 2020–A Datto Holding Corp., fornecedora líder global de soluções de software e tecnologia baseadas em nuvem, desenvolvidas especificamente para serem oferecidas por provedores de serviços gerenciados (MSPs), anunciou hoje o lançamento de sua oferta pública inicial de 22.000.000 de ações ordinárias. A Datto também pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 3.300.000 ações ordinárias adicionais da empresa. Atualmente, espera-se que o preço de oferta pública inicial fique entre US$ 24,00 e US$ 27,00 por ação. A Datto pretende listar suas ações ordinárias na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo “MSP”.
Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays e Credit Suisse estão atuando como gerentes líderes da oferta. O Citigroup, Jefferies, RBC Capital Markets, Evercore ISI, BMO Capital Markets e Macquarie Capital estão atuando como gerentes conjuntos de execução de livros, e Mizuho Securities, William Blair, Ramirez & Co., Inc. e Siebert Williams Shank estão atuando como co-gerentes da oferta.
A oferta será realizada exclusivamente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar referente a esta oferta podem ser obtidas junto a: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2º andar, Nova York, NY 10014, aos cuidados de: Departamento de Prospectos; BofA Securities, Inc., 200 North College Street, 3º andar, Charlotte, NC 28255-0001, aos cuidados de: Departamento de Prospectos, ou por e-mail:[email protected]; Barclays, a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por telefone no número 1-888-603-5847 ou por e-mail:[email protected]; ou Credit Suisse Securities (USA) LLC, aos cuidados de: Departamento de Prospectos do Credit Suisse, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, pelo telefone 1-800-221-1037 ou por e-mail:[email protected].
Uma declaração de registro relacionada a esses títulos foi apresentada à SEC, mas ainda não entrou em vigor. Esses títulos não podem ser vendidos, nem podem ser aceitas ofertas para comprá-los, antes do momento em que a declaração de registro se tornar efetiva. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra desses títulos, nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição. Quaisquer ofertas, solicitações ou ofertas de compra, ou quaisquer vendas de títulos serão feitas de acordo com as exigências de registro da Lei de Títulos de 1933, conforme alterada.
Sobre a Datto
Como líder mundial no fornecimento de software baseado em nuvem e soluções tecnológicas criadas especificamente para serem entregues por provedores de serviços gerenciados (MSPs), a Datto acredita que não há limite para o que as pequenas e médias empresas podem alcançar com a tecnologia certa. A Datto oferece soluções de Continuidade Unificada, Rede e Gerenciamento de Negócios e criou um ecossistema exclusivo de parceiros MSP. Esses parceiros fornecem soluções da Datto para mais de um milhão de empresas em todo o mundo. Desde sua fundação em 2007, a Datto ganhou prêmios por seu rápido crescimento, excelência de produtos, suporte técnico superior e por promover um local de trabalho excepcional. Com sede em Norwalk, Connecticut, a Datto tem escritórios globais no Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Canadá, Austrália, China e Cingapura.
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