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Integración con CRMAutotask Professional Services Automation (PSA)

Recursyv

Integración perfecta con Dynamics 365 CRM

Recursyv Seamless es un servicio de integración de aplicaciones que facilita la conexión entre diferentes aplicaciones de software. Las nuevas integraciones se pueden configurar rápidamente utilizando la creciente biblioteca de conectores de aplicaciones de Recursyv (incluido Autotask). Hay conectores básicos (SOAP, RESTful) disponibles para integrarse con aplicaciones personalizadas, ya sea en la nube o en las instalaciones.

Seamless se ofrece como un servicio administrado operado por Recursyv. La cuota de suscripción incluye el acceso a todos los conectores de Recursyv, monitoreo proactivo, la posibilidad de realizar cambios razonables en la configuración y soporte técnico.

Conecta las funciones de Autotask CRM con Dynamics 365 mediante esta integración fluida basada en una plantilla. La integración te permite mantener sincronizada la información de la empresa y de los clientes entre ambos sistemas. Los tickets de Autotask se pueden sincronizar con Dynamics, y las oportunidades de Dynamics se pueden sincronizar con Autotask.

Funciones de integración

  • Mantén los datos de los clientes sincronizados gracias a la sincronización bidireccional de los clientes de Autotask con las cuentas y los contactos de Dynamics (es decir, las actualizaciones realizadas en cualquiera de los dos sistemas se sincronizan).
  • Mantén informados a los usuarios de Dynamics mediante la actualización unidireccional de los tickets de Autotask en los tickets de Dynamics (es decir, los tickets de Autotask se pueden ver en Dynamics, pero no se pueden actualizar desde Dynamics).
  • Mantenga informados a los usuarios de Autotask mediante la actualización unidireccional de las oportunidades de Dynamics a las oportunidades de Autotask (es decir, las oportunidades de Dynamics se pueden ver en Autotask, pero no se pueden actualizar desde Autotask).
  • Los recursos de Autotask (usuarios) se asocian a usuarios de Dynamics para garantizar que la propiedad de los registros se mantenga sincronizada. Las asociaciones se realizan y actualizan en la interfaz de Dynamics.
  • El alcance se puede ampliar fácilmente para incluir tipos de datos adicionales, funciones definidas por el usuario (UDF), valores de lista y asignaciones.

Disponible a nivel mundial. Se puede implementar en cualquier región de Azure, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos locales de protección de datos.

La información sobre soporte técnico y configuración está disponible en inglés.

Ventas:[email protected]

Soporte técnico:https://recursyv.com/product-support/autotask-dynamics-crm-integration/

Casos de estudio:https://recursyv.com/endpoint/autotask/